Воевода Белогор, переживший трагическую утрату братьев по оружию, решает оставить службу и уединиться в остороге на краю Новгородской республики. Он обладает мудростью и проницательностью, благодаря которым может находить общий язык с любым человеком — от простолюдина до князя. Его покой нарушает младший витязь Агафон, дерзкий и амбициозный парень, который стремится доказать свою храбрость и постоянно попадает в неприятности. Напротив, Варун, загадочный и молчаливый, предпочитает уединение и природу. Он понимает язык животных, но его внушительный вид вызывает у местных страх и недоумение, считая его басурманином. Разные характеры витязей сталкиваются, создавая напряжение и динамику в их отношениях. Каждый из них по-своему ищет своё место в мире, и их пути пересекаются в сложной игре судьбы, где на кону стоит не только честь, но и жизнь. В конце концов, их взаимодействие приведет к неожиданным последствиям, которые изменят судьбы всех.